Обзор рынка
Индустрия проката автомобилей — это американская экономика, стоимость которой исчисляется многими миллиардами долларов. Средний доход в промышленном сегменте США составляет около 18,5 млрд. Долларов США в год. В настоящее время насчитывается около 1,9 млн. Арендованных автомобилей, которые обслуживают сегмент рынка США. Кроме того, есть много агентств по прокату, помимо лидеров отрасли, которые делят общие доходы, а именно Dollar Thrifty, Budget и Vanguard. В отличие от других зрелых сфер обслуживания, индустрия проката автомобилей сильно консолидирована, что, естественно, создает потенциальные неблагоприятные затраты для новых людей, поскольку они сталкиваются с высокими затратами на расходы и сокращением возможностей для достижения эффекта масштаба. Более того, большую часть прибыли генерируют несколько компаний, в том числе Enterprise, Hertz и Avis. В 2004 финансовом году выручка компании составила 7,4 млрд долларов. На втором месте Hertz с доходом примерно 5,2 млрд долларов, а Avis с доходом 2,97 долларов.
Уровень интеграции
Индустрия проката автомобилей находится в совершенно другой среде, чем пять лет назад. Согласно Business Travel News, транспортные средства сдаются в аренду до тех пор, пока они не наберут от 20 000 до 30 000 миль, пока они не будут переданы подержанной автомобильной промышленности, в то время как пять лет назад пробег составлял от 12 000 до 15 000 миль. Из-за медленного развития отрасли и узкой нормы прибыли прямой угрозы обратной интеграции внутри отрасли нет. Фактически, среди игроков отрасли только Hertz вертикально интегрирован через Ford.
Сфера конкуренции
Есть много факторов, которые формируют конкурентную среду в индустрии проката автомобилей. Конкуренция исходит из двух основных источников по всей цепочке. В конце праздничного потребительского спектра конкуренция является жесткой не только потому, что рынок насыщен и хорошо защищен лидером отрасли, но также и конкуренцией с более низкими затратами и меньшей долей рынка, потому что Enterprise создал сеть из более чем 90 процентов сегмента отдыха. С другой стороны, в корпоративном сегменте конкуренция в аэропортах очень сильная, поскольку этот сегмент находится под строгим контролем Герца. Поскольку в последние годы промышленность переживала серьезный экономический спад, она увеличила масштабы конкуренции в большинстве выживших компаний. Конкурентно, индустрия проката автомобилей — это военная зона, потому что большинство агентств по прокату, включая Enterprise, Hertz и Avis, являются одними из основных игроков в борьбе с сильнейшими.
рост
В течение последних пяти лет большинство компаний работали над увеличением размера своего флота и увеличением прибыльности. Enterprise, в настоящее время компания с самым большим парком в Соединенных Штатах, добавила 75 000 автомобилей в свой парк с 2002 года, что помогает увеличить количество объектов до 170 в аэропортах. С другой стороны, Hertz добавил 25 000 автомобилей и расширил свое международное присутствие в 150 округах против 140 в 2002 году. Кроме того, Avis увеличила свой парк с 210 000 в 2002 году до 220 000, несмотря на недавние экономические трудности. В течение многих лет после экономического спада, хотя большинство компаний в отрасли боролись, предпринимательство среди лидеров отрасли постоянно росло. Например, годовой объем продаж достиг 6,3 долл. США в 2001 году, 6,5 долл. США в 2002 году, 6,9 долл. США в 2003 году и 7,4 млрд долл. США в 2004 году, что составляет 7,2 процента. рост за последние четыре года. С 2002 года отрасль начала восстанавливать свои позиции в этом секторе, поскольку общий объем продаж вырос с 17,9 млрд. Долларов США до 18,2 млрд. Долларов США в 2003 году. По мнению отраслевых аналитиков, лучшие времена для отрасли проката автомобилей еще впереди. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет отрасль будет ускорять рост на 20,89 млрд долл. Ежегодно после 2008 года, что соответствует среднегодовому росту в 2,7% [рост] за период 2003-2008 годов. & # 148;
распределение
За последние несколько лет индустрия проката автомобилей добилась значительных успехов в облегчении процессов дистрибуции. В настоящее время в США насчитывается около 19 000 компаний по прокату, что составляет около 1,9 млн. Автомобилей. В связи с увеличением количества пунктов проката автомобилей в США, стратегический и тактический подходы принимаются во внимание для обеспечения надлежащего распределения по всей отрасли. Распределение происходит в двух взаимосвязанных сегментах. На корпоративном рынке автомобили распространяются в аэропортах и вокруг отелей. В рекреационном сегменте, с другой стороны, автомобили распределяются по принадлежащим агентству объектам, которые удобно расположены на большинстве основных дорог и в городских районах.
В прошлом менеджеры по прокату автомобилей полагались на интуицию или интуитивные предположения при принятии решения о том, сколько автомобилей будет иметь конкретный парк, или об уровне использования и стандартах производительности для обслуживания определенных автомобилей в одном парке. Благодаря этой методологии было очень трудно поддерживать уровень баланса, который бы удовлетворял потребительский спрос и желаемый уровень прибыльности. Процесс распространения довольно прост во всей отрасли. Для начала менеджеры должны указать количество автомобилей, которые должны быть в наличии каждый день. Поскольку очень заметная проблема возникает, когда доступно слишком много или слишком мало автомобилей, большинство компаний по прокату автомобилей, включая Hertz, Enterprise и Avis, используют "pool & # 148;", которая представляет собой группу независимых компаний по прокату, которые используют парк транспортных средств. , При наличии пулов на месте аренда более эффективна, поскольку снижает риск низкого уровня запасов, если не устраняет нехватку арендованных автомобилей.
Сегментация рынка
Большинство компаний по всей сети получают прибыль в зависимости от типа автомобиля, который они арендуют. Арендованные автомобили делятся на сегменты эконом, компакт, средний, премиум и люкс. Из пяти категорий экономический сектор является наиболее прибыльным. Например, на один только экономический сегмент приходилось 37,7 процента общих доходов рынка в 2004 году. Кроме того, компактный сегмент составлял 32,3 процента общих доходов. Остальные другие категории покрывают оставшиеся 30 процентов для сегмента США.
Исторические уровни доходности
Общая рентабельность индустрии проката автомобилей в последние годы снижается. За последние пять лет индустрия боролась, как и остальная индустрия туризма. Фактически, в 2001–2003 годах на рынке США наблюдалось умеренное снижение прибыльности. В частности, выручка снизилась с 19,4 млрд. Долл. США в 2000 году до 18,2 млрд. Долл. США в 2001 году. Затем общие доходы отрасли снизились до 17,9 млрд. Долл. США в 2002 году; сумма чуть выше 17,7 млрд. долл. США, что является общим доходом за 1999 год. В 2003 году в отрасли был зафиксирован едва заметный рост, который принес прибыль в размере 18,2 млрд. долл. США. В результате замедления экономики в последние годы некоторые мелкие игроки, которые сильно зависели от авиационной отрасли, внесли много изменений в свою стратегию, подготовив свои компании к решению любых экономических проблем, которые могут окружить отрасль. С другой стороны, в 2004 году экономическое положение большинства компаний постепенно улучшалось по всей отрасли, поскольку большинство агентств по аренде приносило значительно более высокую прибыль по сравнению с предыдущими годами. Например, «Энтерпрайз» получил доход в размере 7,4 млрд долларов; Выручка Hertz составила 5,2 млрд долларов, а доходы Avis в 2004 финансовом году составили 2,9 млрд долларов. По мнению отраслевых аналитиков, ожидается, что в следующем году выручка от проката автомобилей будет стабильно увеличиваться на 2,6 процента. несколько лет, что означает увеличение прибыли.
Конкурентная конкуренция среди продавцов
Есть много факторов, которые способствуют конкуренции в индустрии проката автомобилей. За последние несколько лет расширение автопарка и повышение прибыльности были в центре внимания большинства компаний по прокату автомобилей. Предприятия, Hertz и Avis среди лидеров растут как по объему продаж, так и по объему продаж. Кроме того, усиливается конкуренция, потому что компании постоянно стремятся улучшить свое текущее положение и предлагают больше для потребителей. С 1993 года предприятие увеличило свой парк почти вдвое, до 600 000 автомобилей. Поскольку отрасль работает на такой узкой прибыли, ценовая конкуренция не является фактором; тем не менее, большинство компаний активно участвуют в создании стоимости и предоставлении целого ряда возможностей, от технологических гаджетов до даже бесплатной аренды для удовлетворения клиентов. Например, Hertz интегрирует свою систему GPS Lost-Lost с автомобилями. Enterprise, в свою очередь, использует передовое программное обеспечение для управления производительностью для управления своими автопарками.
Наконец, Avis использует OnStar и Skynet для лучшего обслуживания клиентской базы и предлагает бесплатную аренду в выходные дни, если клиент арендует автомобиль в течение пяти дней подряд. Кроме того, потребительская база в сфере проката автомобилей имеет относительно низкие затраты на приобретение или вообще не имеет затрат. С другой стороны, агентства по аренде несут высокие фиксированные эксплуатационные расходы, включая аренду имущества, страхование и техническое обслуживание. Поэтому агентства по прокату автомобилей разумно оценивают стоимость аренды автомобиля, чтобы возместить эксплуатационные расходы и соответственно удовлетворить требования клиентов. Кроме того, поскольку в последние годы в отрасли наблюдается медленный рост из-за экономической стагнации, которая привела к значительному сокращению как деловых поездок, так и сектора отдыха, большинство компаний, включая лидеров отрасли, настойчиво пытаются изменить положение своих компаний, постепенно снижая уровень зависимости авиационной отрасли и восстановление позиций на соревновательной рекреационной арене.
Потенциальный выход новых конкурентов
Выход на рынок проката автомобилей ставит новичков в невыгодное положение. За последние несколько лет после экономического спада 2001 года большинство крупных компаний по прокату начали увеличивать свою долю индустрии отдыха в отрасли как способ обеспечения стабильности и снижения уровня зависимости между авиакомпаниями и индустрией проката автомобилей. Хотя эта тенденция имела долгосрочный успех для существующих компаний, она усилила конкуренцию для новых клиентов. Из-за жесткой конкуренции существующие компании, такие как Enterprise, Hertz и Avis, внимательно следят за своими конкурентными радарами, чтобы предсказать ответ Шарпа против новых компаний. Другим уровнем выхода на рынок является насыщение в отрасли.
Например, Enterprise воспользовался первым преимуществом благодаря своим 6000 объектам, которые насытили развлекательный сегмент, наложив таким образом не только высокие ограничения на наиболее популярные каналы распространения, но и высокие требования к ресурсам для новых компаний. Сегодня у предприятия есть прокатный бизнес в 15 милях от 90 процентов населения США. Благодаря дилерской сети, созданной предприятием по всей стране, оно стало относительно стабильным, более устойчивым к рецессии и, что самое важное, менее зависимым от авиационной отрасли по сравнению с конкурентами. С другой стороны, Hertz использует весь спектр своих 7200 магазинов для обеспечения своей позиции на рынке. По сути, появление большинства лидеров индустрии развлечений не только стимулирует конкуренцию, но и напрямую зависит от уровня сложности, возникающей на рынке проката автомобилей.
Заменяющая угроза
Есть много замен, доступных в индустрии проката автомобилей. С технологической точки зрения аренда автомобиля для встречи является менее привлекательной альтернативой по сравнению с видеоконференцсвязью, виртуальными командами и программным обеспечением для совместной работы, благодаря которым компания может немедленно организовать встречу с сотрудниками из любой точки мира по более низкой цене. Кроме того, есть и другие альтернативы, в том числе кабина, которая является удовлетворительной заменой качества и стоимости изменений, но может быть не такой доступной, как аренда автомобиля на сутки или дольше. Хотя общественный транспорт является наиболее рентабельной альтернативой, он дороже из-за процессов и времени, необходимых для достижения пункта назначения. Наконец, потому что полет предлагает комфорт, скорость и производительность, это очень заманчивая замена; тем не менее, это непривлекательная альтернатива с точки зрения цены по сравнению с арендой автомобиля. В бизнес-сегменте агентства по прокату автомобилей имеют больше защиты от заменителей, потому что многие компании внедрили правила поездок, которые определяют параметры, когда аренда автомобиля или использование автомобиля-заменителя является лучшим решением.
По словам Трейси Эш, директора по маркетингу в Advantage, ее компания арендует автомобили для поездок на расстояние до 200 миль, прежде чем рассматривать альтернативу. В целом, альтернативная угроза относительно низка в сфере проката автомобилей, так как воздействие замещающих продуктов не представляет значительного риска снижения прибыли по всей отрасли.
Торговая сила поставщиков
Сила поставщиков низка в сфере проката автомобилей. В связи с наличием заменителей и уровнем конкуренции поставщики не оказывают большого влияния на условия поставки арендованных автомобилей. Поскольку арендованные автомобили обычно покупаются оптом, агенты по прокату автомобилей оказывают значительное влияние на условия продажи, поскольку они могут конкурировать с одним поставщиком, чтобы снизить цену продажи. Другим фактором, снижающим мощность поставщика, является отсутствие затрат на переключение поставщиков. Это означает, что покупатели не имеют никакого влияния на покупки от одного поставщика к другому, и, что наиболее важно, изменение продуктов другого поставщика едва заметно и не влияет на выбор аренды потребителем.
Торговая сила покупателей
В то время как сектор отдыха практически не имеет власти, сегмент бизнеса оказывает значительное влияние на индустрию проката автомобилей. Интересная тенденция, которая сейчас наблюдается в отрасли, заставляет компании по прокату автомобилей адаптироваться к потребностям деловых путешественников. Эта тенденция значительно снижает влияние поставщиков или компаний по прокату & # 146; сила и увеличивает покупательную способность предприятий, потому что бизнес-сегмент чрезвычайно чувствителен к ценам, хорошо осведомлен о структуре цен в отрасли, покупает в больших количествах и использует Интернет для снижения цен. С другой стороны, праздничные покупатели оказывают меньшее влияние на условия аренды. Поскольку отдыхающие обычно менее чувствительны к ценам, покупают в меньших количествах или покупают реже, они имеют слабую рыночную власть.
Пять сил
Сегодня индустрия проката автомобилей находится в совершенно другой среде, чем пять лет назад. С точки зрения конкуренции, революция пяти сил вокруг индустрии проката автомобилей оказывает сильное экономическое давление, которое значительно подорвало конкурентоспособность отрасли. В результате экономического спада в последние годы многие компании потерпели крах, а именно бюджет и группа Vanguard, поскольку их бизнес-инфраструктура не смогла выжить в конкурентной среде. В настоящее время очень немногие компании, в том числе Enterprise, Hertz и Avis, приносят доход немного выше среднего по сравнению с остальной отраслью. Реально говоря, сектор проката автомобилей не очень привлекательна из-за уровня конкуренции, входных барьеров и конкурентного давления со стороны замещающих компаний.
Стратегическое групповое картирование
Как сектор с умеренной концентрацией, в сфере проката автомобилей существует четкая иерархия. С экономической точки зрения существуют расхождения во многих аспектах, включая доход, размер парка и размер рынка, которые есть у каждой компании на рынке. Например, Enterprise доминирует в отрасли с парком из примерно 600 000 автомобилей, а также размером рынка и прибыльностью. Hertz занимает второе место по доле рынка и размеру парка. Кроме того, Avis занимает третье место на карте. Avis — одна из компаний, у которых есть проблемы с восстановлением предкризисной маржи дохода. Например, в 2000 году доход Avis составил около 4,23 млрд долларов США. В течение следующих нескольких лет после 2000 года доходы Avis были значительно ниже, чем в 2000 году. Чтобы уменьшить неопределенность, большинство компаний постепенно уменьшают свою зависимость от авиационной отрасли и развивают рынок развлечений. Эта тенденция не может быть в интересах Герца, потому что его бизнес-стратегия тесно связана с аэропортами.
Ключевые факторы успеха
Есть много ключевых факторов успеха, которые влияют на прибыльность в сфере проката автомобилей. Использование производственных мощностей является одним из факторов, определяющих успех в отрасли. Поскольку компании по аренде испытывают потерю дохода, когда на их парковках слишком мало или слишком много автомобилей, эффективное управление автопарком имеет первостепенное значение. Этот фактор успеха является большой силой для отрасли, потому что он уменьшает, если не полностью, устраняет любые недостатки в арендуемых автомобилях. Эффективное распределение — еще один фактор, обеспечивающий прибыльность отрасли. Несмотря на положительную взаимосвязь между размером парка и прибыльностью, компании постоянно увеличивают размер своего парка благодаря конкурентным силам, окружающим отрасль. Кроме того, удобство является одним из ключевых атрибутов, в соответствии с которыми потребители выбирают аренду. Это означает, что потребители проката автомобилей с большей вероятностью арендуют автомобиль, чем компании с удобной арендой и местоположением. Интеграция технологий в их бизнес-процессы является еще одним ключевым фактором успеха, который является общим для конкурирующих компаний. Например, благодаря технологиям компании по прокату автомобилей создают способы удовлетворения потребительского спроса, делая аренду автомобилей очень приятным опытом, добавляя удобство онлайн-аренды среди других альтернатив. Кроме того, компании интегрировали навигационные системы наряду с придорожной помощью, чтобы обеспечить клиентам спокойствие при аренде автомобилей.
Промышленная привлекательность
Привлекательность индустрии проката автомобилей зависит от многих факторов. Поскольку отрасль умеренно сконцентрирована, это ставит новых игроков рынка в невыгодное положение. Это означает, что его низкая концентрация является естественным барьером для выхода на рынок, поскольку позволяет существующей компании предвидеть резкие ответные действия против новых компаний. Из-за риска, связанного с вхождением в отрасль, помимо других факторов, это не очень привлекательный сектор рынка. С точки зрения конкуренции, рынок развлечений насыщен на 90% благодаря активным усилиям Enterprise доминировать в этом секторе рынка. С другой стороны, терминалы аэропорта строго охраняются Герцем. Реально, выход на рынок предлагает низкую доходность по сравнению с сопутствующими издержками и рисками. Для большинства потребителей основными факторами, определяющими выбор одной компании над другой, являются цена и удобство. По этой причине компании по аренде очень осторожно относятся к ставкам, что обычно вынуждает даже крупных игроков отрасли предлагать потребителям больше за меньшие деньги, просто оставаясь конкурентоспособными. Например, Hertz предлагает своим клиентам беспроводной доступ в Интернет для повышения удобства путешествий. С другой стороны, Avis предлагает бесплатные акции в выходные дни, если клиент арендует автомобиль в течение пяти рабочих дней подряд. Учитывая влияние пяти сил, сектор проката автомобилей не очень привлекательна для потенциальных новых участников рынка.
приложение
Индустрия проката автомобилей находится в хорошей форме. Хотя может показаться, что отрасль добивается хороших финансовых результатов, она постепенно восстанавливает свои позиции относительно ее фактического экономического положения за последние пять лет. В качестве способа обеспечения прибыльности, помимо поиска доли рынка и стабильности, большинство компаний по всей цепочке преследуют общую цель — снизить зависимость от авиационной отрасли и перейти на сегмент отдыха. Этот шаг вызвал жесткую конкуренцию среди конкурентов в отрасли, которые пытаются защитить свою долю рынка. С футуристической точки зрения лучшие времена еще впереди нас в сфере проката автомобилей. По мере роста прибыльности я считаю, что большинство лидеров отрасли, включая Enterprise, Hertz и Avis, будут ограничены экономическими и конкурентными барьерами для мобильности своих стратегических групп, и у новых игроков будет больше шансов на проникновение и успех в сфере проката автомобилей.
источники
& # 147; Прокат автомобилей. & # 148; Энциклопедия мировых индустрий. Декабрь 2004. Гейл Груп. 2 февраля 2005 г. http://galenet.galegroup.com.ucfproxy.fcla.edu/servlet/BCRC.
& # 147; Прокат легковых и грузовых автомобилей. & # 148; Компания Hoover AB & D. Январь 2005 г. Пылесосы. 4 февраля 2005 г. http://premium.hoovers.com.ucfproxy.fcla.edu/subscribe/ind/factsheet.xhtm. & # 147;
Враги проката автомобилей сражаются друг с другом на поле. & # 148; Ассошиэйтед Пресс. Осень 2004. Опросчик. 8 марта 2005 г. http://www.enquirer.com/editions/2004/10/11/biz_rentalcars111.html.
& # 147; США — Прокат автомобилей. & # 148; Монитор рынка Исследование рынка. Ноябрь 2004. Галас. 12 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu/sessions?products=BNI.
& # 147; Синтез тактических моделей планирования автопарка для индустрии проката автомобилей. & # 148; IIE транзакции. Сентябрь 2003. Гейл. 12 марта 2005 г. [http://www.fleet-central.com/arn/01stat3.cfm].
& # 147; Планы деловых поездок переданы в сеть. & # 148; Crain's Chicago Business. Апрель 2001. ProQuest. 12 марта 2005 г. http://www.proquest.com.ucfproxy.fcla.edu.
"Трейси Эш." & # 147; Лидеры рынка проката автомобилей приходят в норму. & # 148; Деловые новости. Май 2002 года. Гейл. 12 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Avis Equips Rental Car с Satcomms 1999. & # 148; Newsbytes News Network. Октябрь 1999 года. Гейл. 12 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Прокат автомобилей в США. & # 148; Монитор рынка Исследование рынка. Ноябрь 2004. Гейл. 13 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Глобал — прокат автомобилей. & # 148; Монитор рынка Исследование рынка. Ноябрь 2004. Гейл. 13 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Корпоративные и туристические тренды. & # 148; Travel Trade Gazette. Ноябрь 2003. ProQuest. 14 марта 2005 г. http://www.proquest.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Лидеры рынка проката автомобилей приходят в норму. & # 148; Деловые новости. Может быть. 2002. Гейл. 14 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Лидеры рынка проката автомобилей приходят в норму. & # 148; Деловые новости. Может быть. 2002. Гейл. 14 марта 2005 г. http://search.rdsinc.com.ucfproxy.fcla.edu.
& # 147; Овация Путешествие. & # 148; Транскрипция на Уолл-стрит. Может быть. 2002. LexisNexis. 14 марта 2004 г. http://www.lexisnexis.com.ucfproxy.fcla.edu/cis.
& # 147; Avis предлагает новое предложение для бесплатных выходных. & # 148; Newswire. Февраль 2004 года. LexisNexis. 15 марта 2004 г. http://www.lexisnexis.com.ucfproxy.fcla.edu/cis.